El componente Stambia Privacy Protect

La implementación de la plataforma CRM (Customer Relationship Management) de Salesforce se inscribe dentro de un proceso llevado a cabo por el cliente.  

Sin embargo, para construir la visión 360° del cliente, Salesforce requiere ser interconectado a todo el conjunto del Sistema de Información.

Salesforce sólo puede ser completamente operacional si dispone de:  

  • data propia y consolidada
  • procesos eficaces para asegurar la calidad de esta data en el tiempo

Para esto la implementación de una solución de integración de datos va a revelarse como un elemento crucial para el éxito de los proyectos de empresa que impliquen el uso de Salesforce.

La tecnología unificada de Stambia asociada a su potente componente Salesforce le ayuda a reducir considerablemente el tiempo necesario para el despliegue y migración hacia el ecosistema de Salesforce.

 
Integración entre ERP SAP y CRM Salesforce con la tecnología Stambia DI.

Los casos de uso del componente Salesforce para Stambia DI

Asegurar la calidad de los datos para una visión cliente 360° eficaz

Data Quality Salesforce CRM ETL Stambia

"Una empresa pierde en promedio 12 % de sus ingresos debido a datos imprecisos"
fuente : Larry English, Improving Data Warehouse and Business Information Quality

Los datos de mala calidad tienen un impacto directo sobre la actividad y la rentabilidad de las empresas.
Estos son de varios tipos: duplicados, errores de tipeo, datos faltantes o incompletos, informaciones obsoletas.
Para disponer de datos frescos y explotables el CRM de Salesforce debe ser conectado a herramientas de terceros.
Esto se acompaña del despliegue de una solución de integración y de calidad de los datos para:

  • Alimentar el CRM con el flujo de datos externos automatizados
  • Mantener los datos de Salesforce al día, reemplazando los datos antiguos por datos más recientes
  • Enriquecer el CRM integrando datos enriquecidos

El componente Salesforce para Stambia permite: :

  • Conciliar los datos de los clientes
  • Homogeneizar y reagrupar los datos de misma naturaleza o fuente pero que provengan de canales de recolección diferentes
  • Reformatear los datos
  • Deduplicar las informaciones
  • Limpiar y enriquecer los datos provenientes de Salesforce
  • Gestionar nativamente los registros con error (datos rechazados)
  • Orquestar y mezclar datos provenientes de múltiples fuentes
Customer Data Quality Management CRM Salesforce

Implementación de una arquitectura Data Hub para favorizar la coherencia de los intercambios de datos

Customer Data Hub Salesforce CRM integration

Para garantizar a lo largo del tiempo una alimentación de Salesforce con datos de calidad, la implementación de un repositorio de datos de los clientes es frecuentemente necesaria. El concepto de hub de datos o "Data Hub" favoriza la coherencia de los intercambios de datos con Salesforce.

Analizar y dirigir la data de Salesforce con mayor eficacia: : Salesforce BI ( Analytics )

Si bien Salesforce dispone de funcionalidades de análisis gracias a los reportes y tableros de mando, está lejos de ser una verdadera herramienta decisional de Dataviz.
Ciertos retos pueden requerir el uso de una solución de integración de datos complementaria para:

  • Generar reportes sobre los datos que no son almacenados en Salesforce
  • Analizar datos historizados
  • Crear "reportes de excepción" (exception reports) o tablas cruzadas dinámicas
  • Obtener análisis o visualizaciones más complejas de los datos
  • Acoplar la data de Salesforce con el módulo Data Privacy Protect para cumplir con la reglamentación RGPD

 

Customer BI Analytics Salesforce reporting

Automatizar sus procesos de negocio en tiempo real

Automate Salesforce Process Real time CRM API

" 72% de la empresas declaran que la gestión de un CRM a través de silos geográficos y tecnológicos constituye un desafío extremadamente difícil " 
fuente dun & bradstreet

Salesforce es una herramienta muy potente en términos de gestión de la relación con el cliente.

Sin embargo,
  • ¿Cómo conectar Salesforce al patrimonio SI existente ("Legacy")?
  • ¿Cómo unificar en torno a Salesforce todos sus sistemas desplegados en local (on-premise)? (contabilidad, gestión RRHH, ERP … )
  • ¿Cómo evitar los silos de datos e integrar Salesforce a otros programas Cloud SaaS?

La tecnología Stambia permite adaptarse al modelo de datos de cualquier tipo de aplicación y de liberar sus datos para::

  • Hacer cohabitar el antiguo CRM con el nuevo (Parallel running) durante el período de transición y la puesta en producción.
  • Convertir oportunidades ganadas en pedidos y facturas en un sistema de un tercero (por ejemplo: solución de facturación, progicial de negocio, ERP Oracle o SAP)
  • Enviar una solicitud desde un carrito de comprar o cuenta E-commerce hacia la interfaz CRM de Salesforce (por ejemplo: Prestashop, Magento, Drupal, Hybris, Demandware ...)
  • Sincronizar el catálogo de productos Salesforce con una aplicación financiera (por ejemplo: Sage, Cegid, SAP, Oracle ... )
  • Conectar una base de datos prospectos con sus herramientas de mercadeo automatizado (Adobe, Marketo, Pardot ...)
  • Importar facturas o informaciones de pago a Salesforce a partir de un sistema de contabilidad para otorgar visibilidad a los servicios comerciales
  • Conectar rápidamente un Cloud Salesforce a otras aplicaciones Saas para expandir y enriquecer las funcionalidades CRM
    • Sincronizar los datos de sus empleados provenientes de un HCM (Human Capital Management) con Salesforce (por ejemplo. Workday, PeopleSoft ...)
    • Enriquecer los datos de los clientes con informaciones de reporting y de planificación presupuestaria (por ejemplo Anaplan, Oracle Hyperion)
    • Modernizar la gestión del soporte (por ejemplo: ServiceNow)
    • Stambia permite igualmente crear una capa API / webservices estándar en torno a Salesforce para interconectar Salesforce y otras aplicaciones.

Stambia permite igualmente crear una capa API / webservices estándar en torno a Salesforce para interconectar Salesforce y otras aplicaciones.

customer overview Salesforce hub data application

Descubra nuestro vídeo: Integración entre ERP SAP y CRM Salesforce con la tecnología Stambia DI :

 

Explote el potential de sus plataformas BigData con Salesforce

Salesforce CRM customer BigData Hadoop Stambia

La tecnología Stambia permite conectar rápidamente un Cloud Salesforce a plataformas de Big Data de tipo Hadoop para expandir y enriquecer sus datos de clientes.
Los equipos de científicos de datos (Data scientists), pueden de esta manera comandar Salesforce combinando los datos de Big Data para:

  • Optimizar los recorridos de clientes provenientes de los sitios web
  • Detectar los riesgos de fraude en tiempo real
  • Enriquecer y dar una puntuación a los datos de clientes de Salesforce provenientes de lagos de datos ("data lakes")
  • Retransmitir las informaciones provenientes de los modelos predictivos elaborados por los científicos de datos (Data Scientists)
  • Alimentar plataformas DMP (Data Management Plateform)

¿Cómo funciona el componente?

Un componente que utiliza las funcionalidades nativas de Salesforce

El componente Salesforce está completamente integrado a la solución de integración de datos Stambia a través del objeto "Metadatos".

Stambia permite recuperar la descripción (Ingeniería Inversa) de todo tipo de información de la aplicación Salesforce, sea esta nativa (metadata estándar) o específica (información, tabla, aplicación específica para el cliente).

La extracción de las descripciones de campos o tablas Salesforce específicas, así como los identificadores internos y fechas, permite proporcionar una visión exhaustiva de los datos y Metadatos.

Estas informaciones son utilizadas en los flujos de Stambia para optimizar las cargas o detectar los cambios en Salesforce.

Représentation méta donnée salesforce sous Stambia
Representación de la metadata Salesforce después de realizar una Ingeniería Inversa
 

Una paleta completa de funcionalidades

Varios modos para manipular los datos Salesforce

Existen varios modos de carga de datos :

  • Modo Bulk: Permite una carga en masa, con una segmentación en paquetes. Esta opción reduce el consumo de las llamadas API Salesforce para así maximizar el rendimiento.

  • Modo de llamada unitaria: Útil para procesar data de Salesforce de manera unitaria en modo sincrónico.

    A cada etapa del proceso de alimentación y para cualquier modo seleccionado, Stambia tiene la capacidad de conocer el estado del procesamiento y acceso a la gestión de los rechazos.

mode Bulk ou unitaire API Salesforce

Métodos de integración y extracción inteligentes

El componente para Salesforce permite gestionar todos los tipos de integración de datos (Update, Insert, Upsert, Delete) e igualmente el objeto Recycle Bin.

Con mapeos simples para definir las reglas, Stambia genera y ejecuta procesos complejos y permite obtener una integración incremental automática de los datos de la organización.

Stambia puede utilizar de manera natural:

  • Los campos de fecha y hora de Salesforce
  • Los identificadores internos
  • Los identificadores externos (aplicación externa)

Esta información es utilizada para detectar las modificaciones y comparar luego la data con respecto a la data existente en una aplicación de terceros o en una base de datos.

Connexion Salesforce avec le composant Stambia Data Integration
Proceso de conexión de Salesforce

Componente de replicación y de sincronización

El componente de replicación de Stambia permite reproducir rápidamente datos de Salesforce hacia una base de datos de terceros o replicar los datos de esta base de datos hacia la aplicación de Salesforce.

Esto puede realizarse con simples parámetros y sin complejidad en el diseño. Los mappings universales de Stambia pueden igualmente ser utilizados para completar y adaptar el proceso de replicación en el caso en el que sea necesario implementar transformaciones particulares.

Este componente está optimizado para Salesforce, así como para las bases de datos subyacentes, con el fin de aportar el mejor nivel de rendimiento.

El replicador de Salesforce hacia un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) requiere poco esfuerzo de desarrollo. Con parametraje únicamente, es posible crear/replicar automáticamente una estructura fuente en el destino.

Las opciones son las siguientes:

  • Modo de actualización incremental (Incremental update). A cada ejecución se añaden únicamente datos complementarios
  • Modo CDC (Change Data Capture). Búsqueda del "delta" entre dos o varios datos
  • Modo "anula y reemplaza"
 


Mapping base de donnée vers Salesforce
Ejemplo de un mapeo que utiliza la metadata de Salesforce:

Especificaciones y prerrequisitos técnicos

EspecificacionesDescripción
Autenticación
  • Conexión básica
  • Conexión OAuth2
Reverse
  • Los objetos de Salesforce pueden ser revertidos (proceso de retroingeniería) en una metadata dedicada
Operaciones DML
  • Las operaciones de Data Manipulation Language (DML) pueden ser efectuadas en objetos de Salesforce, tales como las operaciones de Insertar, Actualizar, Upsert (actualizar e insertar), Seleccionar, Suprimir.
Replicaciones

Se incluye la replicación en bases de datos. El destino de la replicación puede ser cualquier base de datos RDBMS.

Modo avanzado:

  • Replicación incremental / diferencial
  • Change Data Capture ( CDC )
Change Data Capture Change Data Capture permite hacer seguimiento y almacenar todas las modificaciones aportadas a los objetos de Salesforce. De esto se encarga la plantilla (template) de replicación.
Modo Bulk El modo Bulk es soportado para escritura o lectura de datos desde y hacia Salesforce
Gestión del modo incremental
  • campos de fecha y hora de Salesforce
  • identificadores internos
  • identificadores externos (aplicación externa)
Notas complementarias
  • Ambiente de desarrollo: todo sistema que soporte Stambia Designer (Windows, MacOS, Linux)
  • Ambiente de ejecución: todo sistema que soporte un ambiente Java (mínimo JRE 1.7)
  • Salesforce: todas las versiones con API activadas.

¿Desea saber más?

Consulte nuestros diferentes recursos

Anonymisation
6 benefits of Data Integration with Salesforce
Read eBook
Anonymisation
Inscríbase para una prueba gratuita
Obtenga su demo
Anonymisation
Descubra nuestras acciones de formación y certificaciones
Contáctenos
Anonymisation
Inscríbase para una prueba gratuita
Iniciar Prueba Garatuita